百万医疗险：如何打破同质化瓶颈？

　“穗岁康”等补充医疗保险，正在成为2020年现象级的商业健康险。

　　“惠民保其实是找到了一个更快通向用户的路径，由供应商和政府一起搭建平台提供的一类产品形态”。众安健康险事业部总经理杨楠对记者表示，“作为百万医疗险产品的先行者，众安的产品矩阵取决于如何更好地触达用户、转化用户，包括to G的惠民保和互联网侧的百万医疗。甚至基于惠民保和百万医疗加复购其实都是很好的路径，我们都不会放过，多去输出和尝试。”

　　对于2025年可能高达2万亿元保费收入的健康险市场而言，百万医疗险将占据怎样的地位？众安保险百万医疗险的发展路径，是否能成为其他险企学习的模板？科技赋能，百万医疗险产品是否能打破同质化的困局？

　　百万医疗险：25%-40%增速？

　　南都记者观察和采访获悉，目前医疗费用保险根据保额、保费等不同的水平，可以细分为低端、中端以及高端医疗险。从业界来看，百万医疗险属于低端还是中端医疗险，目前仍未有定论。有声音称可以将百万医疗险作为中端医疗险的代表，认为其属于“保费较低且承诺百万级保额”。

　　众安保险日前发布的《中国百万医疗险行业发展白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，预计百万医疗险市场将在未来几年保持每年25%-40%增速，到2025年，全市场保费规模将达到2010亿元。

　　政策窗口期

　　在经历了爆发式增长后，百万医疗险已经进入产品成熟期。2020年，百万医疗险的用户规模突破9000万，市场渗透率为7.4%。促进百万医疗险产品推陈出新的另一个主要原因，是最近几年处于行业发展的政策窗口期。

　　2019年12月，银保监会在《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》中表示，互联网保险业务必须“机构持牌、人员持证”。厘清业务和监管边界，完善监管措施，同时防控风险与鼓励创新并举。去年1月，银保监会等十三部门在《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》中提出，到2025年健康险保费收入规模力争实现2万亿元。此外，《关于深化医疗保障制度改革的意见》《规范保险公司健康管理服务的通知》以及2020年12月的《互联网保险业务监管办法》等有关政策，对互联网保险业务、健康管理业务等提出了细化要求，为医疗险产品的发展带来政策利好。

　　南都记者与行业多位人士沟通发现，2020年，保险业成为普通金融消费者最关注的领域。对于健康险的迫切需求，促使百万医疗险产品更为人知。相应地，百万医疗险的一些老问题和老难题依然困扰着从业者。

　　同质化瓶颈

　　百万医疗险的成长史，伴随着激烈的竞争。自诞生以来，百万医疗险市场参与者持续增加，市场产品数量快速扩充，保费规模一直呈现高速增长态势。根据艾瑞咨询核算，2019年中国百万医疗险保费收入规模为345亿，同比增长102.9%。当前百万医疗险产品的行业均价约为540元，主力客群集中在30岁-45岁的年龄段。这一群体保单价格相对低，赔付出险几率也相对较低，属于健康险险种目标客群中的优质群体。

　　机构积极推出百万医疗险正是看中了该险本身的盈利性。据统计，与车险、责任险、信保等其他一年期短期险种相比，百万医疗险成本率较低，盈利表现良好。不过，随着百万医疗险覆盖人群扩大、市场参与者增加，同业竞争加剧造成获客及理赔成本增加，利润结构优化迫在眉睫。

　　从业者看来，在流量需求端，进驻百万医疗险领域的市场参与者持续增加，其中不乏身陷车险转型困境的中小财险公司，需求总量继续增加。而在流量供给端，第三方互联网平台商业化变现压力逐渐增加，第三方互联网平台争取新客的成本持续上涨。此外，百万医疗险赔付率随着续保客群占比提高有抬升趋势。

　　创新是关键

　　目前部分头部保险公司通过持续创新，率先打破了同质化竞争局面。

　　以众安保险“尊享e生”为例，该产品诞生至尊享e生2021已完成了19次迭代，产品责任扩展至100种重大疾病和121种罕见病，并且增加了特需医疗、海外医疗、门急诊、家庭共享免赔等加油包。众安保险战略规划高级总监刘一凡接受南都记者采访时表示，“众安保险以‘小步快跑’替代‘大步慢跑’，快节奏地进行产品迭代创新，持续引领百万医疗行业的发展”。

　　而从当前的行业发展来看，目前百万医疗险针对不同健康程度客群的多样化产品有限，亚健康人群、慢性病人群的保险需求尚未得到满足。保险公司可以通过数据驱动的深度用户洞察，针对性地提供差异化、定制化的产品和服务。在获客和运营方面，目前保险公司通过第三方渠道获客的成本有走高的趋势，导致百万医疗险产品利润空间承压。多元渠道拓展、深耕自营平台并配套多元运营的模式将成为决定保险公司市场竞争优势的关键。

　　南都记者从交流中获悉，百万医疗险作为一款高杠杆的医疗险，用户理赔触点的频次相对有限。未来保险服务一体化将是保险从低频向中高频用户触点迁移的必然选择，通过保险串联医疗服务资源，基于用户视角的全流程、端到端的一站式服务体验将成为差异化竞争的关键。科技赋能将在百万医疗险全价值链上发挥更大的作用，通过智能化风控驱动控费成为各头部保司的核心议题之一。

　　以众安保险为例，2020年上半年在暖哇科技助力下，医疗控费能力显著提升，2020年上半年核保理赔端合计风控减损8500万，对应3个百分点的赔付率。

　　然而，众安的百万医疗险的发展版本，是否能成为其他险企学习的模板？百万医疗险产品是否能打破同质化困局，创新产品如何突围而出，仍有待时间来验证。 采写：南都记者 周亮